Pactole fait de la planification financière
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On choisit de travailler avec Robert parce qu’il est un conseiller avisé, consciencieux, organisé, intègre. Mais pour moi, personnellement, c’est également un ami avec qui on se sent en confiance et dont je partage les valeurs fondamentales.
Lyne
ActuaireMerci pour tout Robert. Je suis vraiment content d’avoir eu cette discussion avec toi il y a quelques années (re : convention entre actionnaires). On ne le dit pas assez souvent. Je suis vraiment content de t’avoir comme conseiller.
Philippe
PharmacienTrès cher Robert, je me sais chanceuse de pouvoir compter sur ton expertise!
Fannie
AdministratriceMerci beaucoup à toi et ton équipe pour les bons services que vous nous rendez. Merci aussi pour tes judicieux conseils. J’ai compris, cette année, que nous étions plus que des clients pour toi.
Guy
IngénieurPactole, notre ADN : Qui nous sommes en 5 temps!
Découvrez qui nous sommes en écoutant le fondateur, Robert Tozzi, vous entretenir des 5 aspects du cabinet : Robert Tozzi, l’entrepreneur, la continuité, les valeurs et la mission.
Robert Tozzi
Robert Tozzi est un homme empathique et rigoureux. Il nous parle de son cheminement.
Planificateur financier (Pl. fin.)
Conseiller en assurance collective
Conseiller en rentes collectives
Conseiller en sécurité financière
Assureur vie agréé (A.V.A.)L’entrepreneur
Robert Tozzi est travailleur autonome depuis l’âge de 22 ans. De la formation continue à l’observation des tendances, Robert a la passion de transmettre ses connaissances.
La continuité…
Nous sommes fidèles à notre maxime «Ce que nous conseillons aux professionnels et aux entrepreneurs, nous l’appliquons nous-mêmes.»
La mission
Notre mission est au cœur de nos actions. Elle nous guide tout au long de la relation d’affaires que nous avons avec nos clients.
Histoire complète
Une combinaison des meilleurs moments de toutes les vidéos qui brossent un tableau de notre ADN!
Rencontrez notre équipe et nos partenaires :
Chez nous, les affaires ne reposent pas sur les épaules d’un seul homme. Une équipe complète est là pour vous aider et répondre à toute question. Nous collaborons également avec plusieurs partenaires dans le but d’offrir une plus grande variété de services.
Robert Tozzi, B.A.A., A.V.A., Pl. Fin.
Président - Planificateur financier
Sébastien Labrie, B.A.A.
Directeur finances et opérations
Benoit Charest LL.B.*
Avocat fiscaliste - Gestion privée du patrimoine et planification successorale
Marie-Eve Olivier, B.A.A, D.E.S.S.
Directrice développement des affaires et administration
Hélène Du Paul
Coordonnatrice principale
Chantal Larochelle
Assurances collectives et régimes de retraite grande entreprise
Guillaume Fortier
Assurances collectives et régimes de retraite PME
Sébastien Lamy, B.A.A.
Conseiller en sécurité financière, Service des affaires
*Partenaire externe offrant des services de support à titre indicatif seulement. Le traitement, les interprétations et les lois peuvent changer. Les clients sont invités à consulter leurs propres conseillers fiscaux et/ou juridiques.
