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Ce que nous conseillons aux professionnels et aux entrepreneurs, nous l’appliquons nous-mêmes

Chaque décision importante aura un impact financier dans l’avenir, nous vous accompagnerons à chacune des étapes

Pour nos clients, nous nous démarquons par notre approche indépendante auprès des fournisseurs

Nous travaillons dans votre intérêt afin que vous puissiez vous concentrer sur l’atteinte de vos objectifs

La planification financière n’est pas un événement, c’est un processus

Nous prenons le temps de vous écouter pour mieux comprendre vos passions

On choisit de travailler avec Robert parce qu’il est un conseiller avisé, consciencieux, organisé, intègre. Mais pour moi, personnellement, c’est également un ami avec qui on se sent en confiance et dont je partage les valeurs fondamentales.

Lyne
Actuaire

Merci pour tout Robert. Je suis vraiment content d’avoir eu cette discussion avec toi il y a quelques années (re : convention entre actionnaires). On ne le dit pas assez souvent. Je suis vraiment content de t’avoir comme conseiller.

Philippe
Pharmacien

Très cher Robert, je me sais chanceuse de pouvoir compter sur ton expertise!

Fannie
Administratrice

Merci beaucoup à toi et ton équipe pour les bons services que vous nous rendez. Merci aussi pour tes judicieux conseils. J’ai compris, cette année, que nous étions plus que des clients pour toi.

Guy
Ingénieur

PACTOLE, NOTRE ADN : QUI NOUS SOMMES EN 5 TEMPS!

Découvrez qui nous sommes en écoutant le fondateur, Robert Tozzi, vous entretenir des 5 aspects du cabinet : Robert Tozzi, l’entrepreneur, la continuité, les valeurs et la mission.

Robert Tozzi
L’entrepreneur
La continuité…

Robert Tozzi

Robert Tozzi est un homme empathique et rigoureux. Il nous parle de son cheminement.

Planificateur financier (Pl. fin.)
Conseiller en assurance collective
Conseiller en rentes collectives
Conseiller en sécurité financière
Assureur vie agréé (A.V.A.)

L’entrepreneur

Robert Tozzi est travailleur autonome depuis l’âge de 22 ans. De la formation continue à l’observation des tendances, Robert a la passion de transmettre ses connaissances.

La continuité…

Nous sommes fidèles à notre maxime «Ce que nous conseillons aux professionnels et aux entrepreneurs, nous l’appliquons nous-mêmes.»

Les valeurs

Nos valeurs sont à l’image de notre président et de toute l’équipe.

La mission

Notre mission est au cœur de nos actions. Elle nous guide tout au long de la relation d’affaires que nous avons avec nos clients.

Histoire complète

Une combinaison des meilleurs moments de toutes les vidéos qui brossent un tableau de notre ADN!

Les valeurs
La mission
Histoire complète

RENCONTREZ NOTRE ÉQUIPE ET NOS PARTENAIRES :

Chez nous, les affaires ne reposent pas sur les épaules d’un seul homme. Une équipe complète est là pour vous aider et répondre à toute question. Nous collaborons également avec plusieurs partenaires dans le but d’offrir une plus grande variété de services.

ROBERT TOZZI, B.A.A., A.V.A., PL. FIN.

Président
Planificateur financier (Pl. fin.)
Assureur vie agréé (A.V.A.)
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives

SÉBASTIEN LABRIE, B.A.A.

Directeur finances et opérations

BENOIT CHAREST LL.B.*

Avocat fiscaliste - Gestion privée du patrimoine et planification successorale

MARIE-EVE OLIVIER, B.A.A, D.E.S.S.

Directrice développement des affaires et administration

CHANTAL LAROCHELLE

Assurances collectives et régimes de retraite grande entreprise

JULIE VACHON

Assurances collectives et régimes de retraite PME

LINO CHIMIENTI, B.A.A.

Conseiller en sécurité financière
Assurances collectives et régimes de retraite

*Partenaire externe offrant des services de support à titre indicatif seulement. Le traitement, les interprétations et les lois peuvent changer. Les clients sont invités à consulter leurs propres conseillers fiscaux et/ou juridiques.